Douglas vor Übernahme: Advent gibt Angebot für Aktie ab / Familie Kreke will Holding neu aufstellen / Spekulationen über Zukunft von Thalia

Worüber die FTD heute morgen noch als Gerücht spekulierte, wird jetzt offiziell bestätigt. Noch heute könnte die Entscheidung über Douglas fallen. US-Investor Advent International und die Familie Kreke wollen gemeinsam die Douglas Holding weiterführen.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wollen die Douglas-Gründerfamilie Kreke und Advent International die Douglas-Holding AG gemeinsam weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum stellen. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird, kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien der Douglas-Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaften.

Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der Douglas Holding AG ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen Anteile halten von Advent International beratene Fonds.

Nach FTD-Informationen haben Advent und die Krekes vereinbart, „dass die Gründerfamilie den Erlös für ihre gut zwölf Prozent größtenteils reinvestieren. Durch den geplanten Fremdkapitaleinsatz wird der Anteil der Krekes damit auf etwa 20 Prozent steigen.“

Die Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts (Thalia) werden die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu machen, heißt es. Wie allerdings aus Finanzkreisen zu hören ist, glauben Equity-Manager, dass die Einzelteile des Unternehmens insgesamt wertvoller seien. Dies belegten auch die kürzlich vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2011/12. Wie sicher die Zukunft von Thalia ist, könnte damit durchaus weiter offen bleiben.

Offiziell heißt es: „Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der Gruppe“. Und so sehen die Teilnehmer ihre Kompetenzen untereinander aufgeteilt. „Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die weitere internationale Expansion. Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben.“

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.

„Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Gruppe“, erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS Holding AG.

Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt, kommentiert: „Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen, die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice. Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns, gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische Weiterentwicklung voranzutreiben.“

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