„Trotz schwierigem Marktumfeld“ hat die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG ihre Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 6,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Das hat „Deutschlands größter Inhaber geführter Verlag“ eben mitgeteilt.
Dabei entfielen über 75 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter; der Rest wurde von Privatanlegern über die Handelsplattform der Düsseldorfer Börse gezeichnet. Die Vollplatzierung der Anleihe ist durch die positive Resonanz bei einem breiten Anlegerkreis vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am Kapitalmarkt als großer Erfolg zu werten.
Die Aufnahme des Handels in den „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll kurzfristig erfolgen.
Der Emissionserlös der Anleihe soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Investitionen im Bereich der digitalen Medien auch potentielle weitere Übernahmen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen. Des Wei-teren ist auch eine Rückführung bestehender Finanzierungen möglich. Die Emittentin beabsichtigt, ihre Verwertungskette langfristig stärker zu diversifizieren und sich zu einem mehrdimensionalen Medienhaus mit vielfältiger Verwertung der Inhalte zu entwickeln. Neben den bereits stark besetzten Feldern „Print“, „Audio“ und „E-Publishing“ sollen auch die Bereiche „TV/Kino“, „Game“, „Merchandising“ sowie „Non-Book“ weiter ausgebaut werden. Die geplante Mittelverwendung in den Bereichen digitaler Medien beinhaltet neben der bestehenden Rechteverwertung die Entwicklung eigener Inhalte und die damit verbundenen Investitionen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als „Sole Global Coordinator und Bookrunner“ bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf.
Die Conpair AG, Essen, strukturierte den Gesamtprozess für die Emittentin und begleitete die Transaktion als Financial Advisor sowie Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
